Organizacja emisji obligacji komunalnych

Usługa przeznaczona jest dla jednostek samorządu terytorialnego takich jak gminy, powiaty czy związki komunalne (emitenci obligacji komunalnych), poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i potrzeb bieżących.

Obligacje stanowią instrument dłużny rynku kapitałowego.

Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii, w oparciu o ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Umożliwiają Emitentowi zaciągnięcie pożyczki na rynku kapitałowym, przeznaczonej na finansowanie bieżących lub długofalowych przedsięwzięć inwestycyjno - rozwojowych.

Zakres usług:

• opracowanie koncepcji emisji obligacji z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych jednostki samorządowej i struktury finansowania inwestycji,
• opracowanie dokumentacji emisyjnej,
• organizacja emisji i sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym wraz z ewentualnym gwarantowaniem powodzenia emisji,
• prowadzenie depozytu i ewidencji obligacji,
• obsługa wypłaty odsetek i wykupu obligacji oraz obsługa płatności,
• rozliczanie transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym,
• zorganizowanie obrotu obligacjami na rynku wtórnym.

Wymienione usługi Bank może realizować jako Doradca Finansowy, Agent Emisji, Gwarant powodzenia emisji, Depozytariusz i Agent ds. Płatności, Dealer.

Korzyści dla klientów (Emitentów obligacji):

• krótki okres pozyskania środków (od podjęcia decyzji o emisji obligacji),
• dostosowanie struktury finansowania zewnętrznego do zmieniającego się zapotrzebowania na środki finansowe (dopasowanie wielkości emisji z podziałem całej emisji na serie),
• dopasowanie wielkości emisji do potrzeb kapitałowych - emisje w transzach przypadających na kolejne lata budżetowe,
• atrakcyjny koszt pozyskiwania środków finansowych,
• "karencja" w spłacie kapitału (do momentu wykupu gmina dokonuje tylko corocznej wypłaty odsetek),
• wystandaryzowane procedury i dokumentacja, ułatwiające organizację i obsługę emisji,
• dematerializacja obrotu, obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez bank.

Kontakt:

Departament Skarbu w Centrali BGK
tel. (0-22) 522 92 11; 522 92 07; 522 92 94; 596 57 29